Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и со временем в нём просыпаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
