В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская чета усыновила малышку из приюта. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её странности доставляли множество хлопот, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Она попыталась забрать ребёнка, но получила отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.